2018年家具業最關心的話(huà)題之一(yī)就是貿易戰。
長期來看，中(zhōng)美之間的互補大(dà)于競争，合作的需要遠遠大(dà)于分(fēn)歧。而對于廣大(dà)出口導向型的家具企業來說，出于規避貿易壁壘的需求，越南(nán)、印尼等國家開(kāi)始再次進入視野。
之所以說“再次”，是因爲中(zhōng)國對東南(nán)亞等國家的投資(zī)由來已久。
對越南(nán)的投資(zī)最開(kāi)始可以追溯到1991年，至今已經曆了四個階段：從摸索研究到因爲受亞洲金融危機的影響而投資(zī)驟減，再到逐漸複蘇以及近期平穩發展的階段。
那麽，越南(nán)的投資(zī)環境如何？家具産業轉移有何機遇和風險？又(yòu)折射了國内家具業的哪些問題？本文将一(yī)一(yī)探讨。
對外(wài)資(zī)吸引力逐年增加
據越南(nán)外(wài)國投資(zī)局公布的數據，2017年越南(nán)吸引外(wài)資(zī)達358.8億美元，同比增長44.4%，創10年最高紀錄（截至2017年12月20日）。
在外(wài)資(zī)來源的115個國家和地區中(zhōng)，日本超越韓國，成爲對越南(nán)最大(dà)投資(zī)國，協議金額達91.1億美元，占外(wài)資(zī)總額的25.4%；韓國退居第二，協議金額爲84.9億美元，占外(wài)資(zī)總額的23.7%。 值得注意的是，中(zhōng)國的排位上升至第四名，協議金額達21.7億美元，284個新增投資(zī)項目，83個追資(zī)項目，817個注資(zī)或購買股份項目。
中(zhōng)國在新增項目的數量方面超過新加坡，注資(zī)或購買股份的數量超越日本。
此外(wài)，據越南(nán)外(wài)國投資(zī)局發布的數據顯示，截至2016年，中(zhōng)資(zī)企業在越南(nán)的總注冊資(zī)本達到104億美元，投資(zī)領域集中(zhōng)在加工(gōng)和制造業，這兩個領域共有916個項目，總價值53.8億美元。
木材加工(gōng)出口爲主，國内木材供應不足
越南(nán)的基礎制造業仍然不夠發達，但木材加工(gōng)出口發展迅速。在過去(qù)十年間，越南(nán)的木材加工(gōng)産業規模增長了約2.7倍，已經成爲世界第五大(dà)木材出口國。
根據統計，2017年越南(nán)木材加工(gōng)行業産值爲80億美元，比上年增長了10%，預計在未來10年還将增長200億~250億美元。
2018年前7個月，越南(nán)木材加工(gōng)行業産值爲53億美元，如果下(xià)半年産值持續增長，将達到全年出口交易額90億美元的目标。
在距胡志(zhì)明市東北(běi)方向30公裏的平陽省，木材加工(gōng)是其經濟貢獻最大(dà)的産業之一(yī)，年産值約40億美元，占越南(nán)木材出口總額的一(yī)半。
越南(nán)總理阮春福也表示，“需要爲木材加工(gōng)和林業生(shēng)産行業提供更多的支持，以實現在農村(cūn)和山區的發展目标，創造就業機會。”
但越南(nán)國内的木材供應依然存在不小(xiǎo)的缺口。根據越南(nán)農業部的報告，到2018年4月底，越南(nán)進口了價值6.98億美元的木材材料，比去(qù)年同期增長了2.5%。
據估計，每增加10億美元的出口營業額，所需材料爲350萬立方米，而越南(nán)國内資(zī)源（人工(gōng)林）隻能滿足10%~15%的需求。
家具制造和集散地漸成氣候
越南(nán)林業局的一(yī)份報告顯示，2016年該國木質家具産品的出口額爲51.2億美元，2017年前9個月出口了55億美元。家具制造産業主要集中(zhōng)于胡志(zhì)明市，這裏也是越南(nán)最大(dà)的工(gōng)業基地。
平陽省聚集了越南(nán)50%以上的家具制造商(shāng)。平陽政府的目标是将其打造成爲“東南(nán)亞的家具産業中(zhōng)心城市，讓世界各地的人都能來這裏尋找家具制造業的最新技術”。
平陽人民委員(yuán)會副主席Tran Thanh Liem（TTL）表示，“目前正在規劃一(yī)個家具制造業的工(gōng)業區：第一(yī)階段爲200萬平方米，第二階段将追加200萬平方米的規劃用地。我(wǒ)們也會優先考慮那些希望投資(zī)木工(gōng)供應行業的投資(zī)者。”
來自中(zhōng)國内地和台灣的家具企業已經或正在布局工(gōng)廠。
台灣凱盛家具在越南(nán)的工(gōng)廠
其中(zhōng)，台灣凱盛家具2004年進入越南(nán)，在位于平陽省的美福工(gōng)業區投資(zī)建廠。根據該公司的官網介紹，公司占地30萬平方米，總投資(zī)金額超過1億美金，擁有7條生(shēng)産線5000多名員(yuán)工(gōng)，月産量可達1000貨櫃，是越南(nán)唯一(yī)的中(zhōng)高檔家具生(shēng)産企業。
内地家具企業也紛紛行動，包括敏華控股、美克家居、永藝股份、恒林股份等，也紛紛在越南(nán)或收購制造企業，或建立生(shēng)産基地（見下(xià)圖）。另據報道，A家家居也在2013年布局越南(nán)，建立了30萬平方米的工(gōng)業園。
投資(zī)越南(nán)，機遇和風險并存
越南(nán)無疑有着許多得天獨厚的優勢，例如勞動力成本較低——截止到今年上半年，越南(nán)工(gōng)人月平均工(gōng)資(zī)爲553萬越盾，折合約爲240美元。而2017年美國工(gōng)人的平均工(gōng)資(zī)高達3099美元，中(zhōng)國工(gōng)人爲635美元。
此外(wài)，越南(nán)工(gōng)業用電約爲0.45元/度，是國内的一(yī)半，外(wài)商(shāng)投資(zī)項目還可享受“兩免四減半”的稅收優惠。越南(nán)還與歐盟簽署了自由貿易協定（EVFTA），大(dà)多數從越南(nán)出口到歐盟的手工(gōng)藝品和家具享受零關稅等等。
不過，情況也并不是全部樂觀，甚至有許多很難規避的風險和困難。
首先是資(zī)源和勞動力的限制。越南(nán)木材加工(gōng)産業較爲成熟，但其國内木材供應并不能滿足家具制造業的需求。根據越南(nán)農業部的統計，現有每年1800萬~1900萬立方米的木材，隻有200萬~300萬立方米可以用來制作木制家具，其餘都是用于生(shēng)産人造木闆的雜(zá)木或碎片。
此外(wài)，越南(nán)還缺少國内所具有的成熟、訓練有素的勞動力，且當地工(gōng)人的勞動強度、主動性和用于工(gōng)作的時間遠不能和國内相比，工(gōng)資(zī)水平也在持續上漲。
最重要的，可能還是政策方面的風險。一(yī)方面，越南(nán)的木家具産品以針對美國市場的美式家具居多，這将讓許多以出口美國爲主的家具企業直接和當地企業形成競争。在越南(nán)《投資(zī)法》還處于試行階段的情況下(xià)，雖然涉及給外(wài)商(shāng)提供部分(fēn)優惠政策，但由于法律制定的不完善，外(wài)商(shāng)的相關利益并不一(yī)定能時刻得到相應的保護。
更重要的在于，對于中(zhōng)國企業“借道”越南(nán)向美國出口的潛在可能，當地政府和協會一(yī)直保持着較高的警惕。早在2017年，就有越南(nán)媒體(tǐ)針對中(zhōng)國家具企業轉移越南(nán)一(yī)事發文，警示越南(nán)家具制造商(shāng)。
随着中(zhōng)美貿易關系的緊張，越南(nán)木材和森(sēn)林生(shēng)産協會（VIFORES）呼籲林業部門密切關注美中(zhōng)貿易戰的發展，以便能夠迅速作出反應。
胡志(zhì)明市手工(gōng)業和木材工(gōng)業協會副主席黃文幸警告稱，中(zhōng)國有可能把産品先出口到越南(nán)，再從越南(nán)出口到别國以享受原産地爲越南(nán)的産品優惠關稅，“這對越南(nán)木制品行業來說将是壞消息。”
平陽省家具協會會長兼Hiep Long Wooden Furniture Company董事會主席Huynh Quang Thanh預測，出口木制品将在不久的将來遇到困難，尤其是來自中(zhōng)國的木制品。
越南(nán)農業和農村(cūn)發展部（MARD）越南(nán)林業局副局長曹志(zhì)聰向保證，MARD和工(gōng)業和貿易部已制定措施禁止來自中(zhōng)國或其他國家的企業将越南(nán)視爲過境出口到美國的木制家具。
由此可見，家具企業布局越南(nán)是必須綜合考慮各種因素，充分(fēn)了解當地情況，謹慎行動，而不能随大(dà)流。
中(zhōng)國家具業：提高生(shēng)産力已成燃眉之急
産業轉移是全球化的必然。制造業從生(shēng)産力發達的地區逐漸向欠發達地區過渡，也是資(zī)本尋求更高回報，以及産業升級的需要。
中(zhōng)國家具業30多年來的持續發展獲得了長足的進步，但長期以來依靠的是廉價勞動力和資(zī)源消耗、環境污染，走的還是粗放(fàng)發展的道路。從生(shēng)産力水平上來講，和發達國家的差距依然很大(dà)。 亞洲家具聯合會前會長，北(běi)京林業大(dà)學教授、博導林作新先生(shēng)曾指出，1978~2008年間我(wǒ)國家具行業的生(shēng)産力提高了約5倍，2014年人均年産值到大(dà)約是20萬~25萬元，而這樣的生(shēng)産力水平仍然隻有發達國家的三分(fēn)之一(yī)到五分(fēn)之一(yī)。
随着東南(nán)亞各國如越南(nán)、印尼等的不斷發展，尤其家具行業的勞動密集屬性，中(zhōng)國家具産業的部分(fēn)落後産能勢必會被替代。而我(wǒ)們也必須更加注重内銷市場，用資(zī)本、技術以及互聯網等手段，提升家具産業的附加值和技術含量，實現新的産業升級，這已成爲燃眉之急。
