2018年家具(jù)業最關心的話題之一就是貿易戰。
長(cháng)期來看，中(zhōng)美之間的互補大于競争，合作(zuò)的需要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于分(fēn)歧。而對于廣大出口導向型的家具(jù)企業來說，出于規避貿易壁壘的需求，越南、印尼等國(guó)家開始再次進入視野。
之所以說“再次”，是因為(wèi)中(zhōng)國(guó)對東南亞等國(guó)家的投資由來已久。
對越南的投資最開始可(kě)以追溯到1991年，至今已經曆了四個階段：從摸索研究到因為(wèi)受亞洲金融危機的影響而投資驟減，再到逐漸複蘇以及近期平穩發展的階段。
那麽，越南的投資環境如何？家具(jù)産(chǎn)業轉移有(yǒu)何機遇和風險？又(yòu)折射了國(guó)内家具(jù)業的哪些問題？本文(wén)将一一探讨。
對外資吸引力逐年增加
據越南外國(guó)投資局公(gōng)布的數據，2017年越南吸引外資達358.8億美元，同比增長(cháng)44.4%，創10年最高紀錄（截至2017年12月20日）。
在外資來源的115個國(guó)家和地區(qū)中(zhōng)，日本超越韓國(guó)，成為(wèi)對越南最大投資國(guó)，協議金額達91.1億美元，占外資總額的25.4%；韓國(guó)退居第二，協議金額為(wèi)84.9億美元，占外資總額的23.7%。 值得注意的是，中(zhōng)國(guó)的排位上升至第四名(míng)，協議金額達21.7億美元，284個新(xīn)增投資項目，83個追資項目，817個注資或購(gòu)買股份項目。
中(zhōng)國(guó)在新(xīn)增項目的數量方面超過新(xīn)加坡，注資或購(gòu)買股份的數量超越日本。
此外，據越南外國(guó)投資局發布的數據顯示，截至2016年，中(zhōng)資企業在越南的總注冊資本達到104億美元，投資領域集中(zhōng)在加工(gōng)和制造業，這兩個領域共有(yǒu)916個項目，總價值53.8億美元。
木(mù)材加工(gōng)出口為(wèi)主，國(guó)内木(mù)材供應不足
越南的基礎制造業仍然不夠發達，但木(mù)材加工(gōng)出口發展迅速。在過去十年間，越南的木(mù)材加工(gōng)産(chǎn)業規模增長(cháng)了約2.7倍，已經成為(wèi)世界第五大木(mù)材出口國(guó)。
根據統計，2017年越南木(mù)材加工(gōng)行業産(chǎn)值為(wèi)80億美元，比上年增長(cháng)了10%，預計在未來10年還将增長(cháng)200億~250億美元。
2018年前7個月，越南木(mù)材加工(gōng)行業産(chǎn)值為(wèi)53億美元，如果下半年産(chǎn)值持續增長(cháng)，将達到全年出口交易額90億美元的目标。
在距胡志(zhì)明市東北方向30公(gōng)裏的平陽省，木(mù)材加工(gōng)是其經濟貢獻最大的産(chǎn)業之一，年産(chǎn)值約40億美元，占越南木(mù)材出口總額的一半。
越南總理(lǐ)阮春福也表示，“需要為(wèi)木(mù)材加工(gōng)和林業生産(chǎn)行業提供更多(duō)的支持，以實現在農村和山(shān)區(qū)的發展目标，創造就業機會。”
但越南國(guó)内的木(mù)材供應依然存在不小(xiǎo)的缺口。根據越南農業部的報告，到2018年4月底，越南進口了價值6.98億美元的木(mù)材材料，比去年同期增長(cháng)了2.5%。
據估計，每增加10億美元的出口營業額，所需材料為(wèi)350萬立方米，而越南國(guó)内資源（人工(gōng)林）隻能(néng)滿足10%~15%的需求。
家具(jù)制造和集散地漸成氣候
越南林業局的一份報告顯示，2016年該國(guó)木(mù)質(zhì)家具(jù)産(chǎn)品的出口額為(wèi)51.2億美元，2017年前9個月出口了55億美元。家具(jù)制造産(chǎn)業主要集中(zhōng)于胡志(zhì)明市，這裏也是越南最大的工(gōng)業基地。
平陽省聚集了越南50%以上的家具(jù)制造商(shāng)。平陽政府的目标是将其打造成為(wèi)“東南亞的家具(jù)産(chǎn)業中(zhōng)心城市，讓世界各地的人都能(néng)來這裏尋找家具(jù)制造業的最新(xīn)技(jì )術”。
平陽人民(mín)委員會副主席Tran Thanh Liem（TTL）表示，“目前正在規劃一個家具(jù)制造業的工(gōng)業區(qū)：第一階段為(wèi)200萬平方米，第二階段将追加200萬平方米的規劃用(yòng)地。我們也會優先考慮那些希望投資木(mù)工(gōng)供應行業的投資者。”
來自中(zhōng)國(guó)内地和台灣的家具(jù)企業已經或正在布局工(gōng)廠。
台灣凱盛家具(jù)在越南的工(gōng)廠
其中(zhōng)，台灣凱盛家具(jù)2004年進入越南，在位于平陽省的美福工(gōng)業區(qū)投資建廠。根據該公(gōng)司的官網介紹，公(gōng)司占地30萬平方米，總投資金額超過1億美金，擁有(yǒu)7條生産(chǎn)線(xiàn)5000多(duō)名(míng)員工(gōng)，月産(chǎn)量可(kě)達1000貨櫃，是越南唯一的中(zhōng)高檔家具(jù)生産(chǎn)企業。
内地家具(jù)企業也紛紛行動，包括敏華控股、美克家居、永藝股份、恒林股份等，也紛紛在越南或收購(gòu)制造企業，或建立生産(chǎn)基地（見下圖）。另據報道，A家家居也在2013年布局越南，建立了30萬平方米的工(gōng)業園。
投資越南，機遇和風險并存
越南無疑有(yǒu)着許多(duō)得天獨厚的優勢，例如勞動力成本較低——截止到今年上半年，越南工(gōng)人月平均工(gōng)資為(wèi)553萬越盾，折合約為(wèi)240美元。而2017年美國(guó)工(gōng)人的平均工(gōng)資高達3099美元，中(zhōng)國(guó)工(gōng)人為(wèi)635美元。
此外，越南工(gōng)業用(yòng)電(diàn)約為(wèi)0.45元/度，是國(guó)内的一半，外商(shāng)投資項目還可(kě)享受“兩免四減半”的稅收優惠。越南還與歐盟簽署了自由貿易協定（EVFTA），大多(duō)數從越南出口到歐盟的手工(gōng)藝品和家具(jù)享受零關稅等等。
不過，情況也并不是全部樂觀，甚至有(yǒu)許多(duō)很(hěn)難規避的風險和困難。
首先是資源和勞動力的限制。越南木(mù)材加工(gōng)産(chǎn)業較為(wèi)成熟，但其國(guó)内木(mù)材供應并不能(néng)滿足家具(jù)制造業的需求。根據越南農業部的統計，現有(yǒu)每年1800萬~1900萬立方米的木(mù)材，隻有(yǒu)200萬~300萬立方米可(kě)以用(yòng)來制作(zuò)木(mù)制家具(jù)，其餘都是用(yòng)于生産(chǎn)人造木(mù)闆的雜木(mù)或碎片。
此外，越南還缺少國(guó)内所具(jù)有(yǒu)的成熟、訓練有(yǒu)素的勞動力，且當地工(gōng)人的勞動強度、主動性和用(yòng)于工(gōng)作(zuò)的時間遠(yuǎn)不能(néng)和國(guó)内相比，工(gōng)資水平也在持續上漲。
最重要的，可(kě)能(néng)還是政策方面的風險。一方面，越南的木(mù)家具(jù)産(chǎn)品以針對美國(guó)市場的美式家具(jù)居多(duō)，這将讓許多(duō)以出口美國(guó)為(wèi)主的家具(jù)企業直接和當地企業形成競争。在越南《投資法》還處于試行階段的情況下，雖然涉及給外商(shāng)提供部分(fēn)優惠政策，但由于法律制定的不完善，外商(shāng)的相關利益并不一定能(néng)時刻得到相應的保護。
更重要的在于，對于中(zhōng)國(guó)企業“借道”越南向美國(guó)出口的潛在可(kě)能(néng)，當地政府和協會一直保持着較高的警惕。早在2017年，就有(yǒu)越南媒體(tǐ)針對中(zhōng)國(guó)家具(jù)企業轉移越南一事發文(wén)，警示越南家具(jù)制造商(shāng)。
随着中(zhōng)美貿易關系的緊張，越南木(mù)材和森林生産(chǎn)協會（VIFORES）呼籲林業部門密切關注美中(zhōng)貿易戰的發展，以便能(néng)夠迅速作(zuò)出反應。
胡志(zhì)明市手工(gōng)業和木(mù)材工(gōng)業協會副主席黃文(wén)幸警告稱，中(zhōng)國(guó)有(yǒu)可(kě)能(néng)把産(chǎn)品先出口到越南，再從越南出口到别國(guó)以享受原産(chǎn)地為(wèi)越南的産(chǎn)品優惠關稅，“這對越南木(mù)制品行業來說将是壞消息。”
平陽省家具(jù)協會會長(cháng)兼Hiep Long Wooden Furniture Company董事會主席Huynh Quang Thanh預測，出口木(mù)制品将在不久的将來遇到困難，尤其是來自中(zhōng)國(guó)的木(mù)制品。
越南農業和農村發展部（MARD）越南林業局副局長(cháng)曹志(zhì)聰向保證，MARD和工(gōng)業和貿易部已制定措施禁止來自中(zhōng)國(guó)或其他(tā)國(guó)家的企業将越南視為(wèi)過境出口到美國(guó)的木(mù)制家具(jù)。
由此可(kě)見，家具(jù)企業布局越南是必須綜合考慮各種因素，充分(fēn)了解當地情況，謹慎行動，而不能(néng)随大流。
中(zhōng)國(guó)家具(jù)業：提高生産(chǎn)力已成燃眉之急
産(chǎn)業轉移是全球化的必然。制造業從生産(chǎn)力發達的地區(qū)逐漸向欠發達地區(qū)過渡，也是資本尋求更高回報，以及産(chǎn)業升級的需要。
中(zhōng)國(guó)家具(jù)業30多(duō)年來的持續發展獲得了長(cháng)足的進步，但長(cháng)期以來依靠的是廉價勞動力和資源消耗、環境污染，走的還是粗放發展的道路。從生産(chǎn)力水平上來講，和發達國(guó)家的差距依然很(hěn)大。 亞洲家具(jù)聯合會前會長(cháng)，北京林業大學(xué)教授、博導林作(zuò)新(xīn)先生曾指出，1978~2008年間我國(guó)家具(jù)行業的生産(chǎn)力提高了約5倍，2014年人均年産(chǎn)值到大約是20萬~25萬元，而這樣的生産(chǎn)力水平仍然隻有(yǒu)發達國(guó)家的三分(fēn)之一到五分(fēn)之一。
随着東南亞各國(guó)如越南、印尼等的不斷發展，尤其家具(jù)行業的勞動密集屬性，中(zhōng)國(guó)家具(jù)産(chǎn)業的部分(fēn)落後産(chǎn)能(néng)勢必會被替代。而我們也必須更加注重内銷市場，用(yòng)資本、技(jì )術以及互聯網等手段，提升家具(jù)産(chǎn)業的附加值和技(jì )術含量，實現新(xīn)的産(chǎn)業升級，這已成為(wèi)燃眉之急。
